Espace professionnel/Utilisateurs et rôles
Utilisateurs et rôles
Gérez les accès et attribuez les leads aux personnes qui en ont la charge.
Lionel Silvy
LSActif
lionel@plateforme-formation.fr
Administrateur
Rattaché à : Compte principal
Sarah Martin
SMActif
sarah@plateforme-formation.fr
Commercial
Rattaché à : Centre de Chambéry
Éric Bernard
EBActif
eric@plateforme-formation.fr
Employé
Rattaché à : Campus numérique
Droits par défaut
Consultez les accès associés à chaque profil.
| Fonction | Administrateur | Commercial | Employé |
|---|---|---|---|
| Compte et établissements | Gestion complète | Lecture de son périmètre | Lecture de son établissement |
| Prestations | Création et modification | Lecture de son périmètre | Lecture uniquement |
| Leads | Tous, avec attribution | Uniquement les leads attribués | Uniquement les leads attribués |
| Budget et crédits | Gestion complète | Aucun accès | Aucun accès |
| Utilisateurs | Invitation et modification | Aucun accès | Aucun accès |
| Imports et exports | Accès complet | Aucun accès | Aucun accès |
Détail par rôle
Vérifiez ce que chaque profil peut consulter et modifier.
Commercial
Suit uniquement son périmètre commercial.
Peut accéder à
- ✓Organismes et leads qui lui sont attribués
- ✓Suivi et traitement de ses propres leads
- ✓Coordonnées utiles à la prise de contact
Restrictions
- —Aucun export de liste
- —Aucune suppression de structure
- —Aucun accès au périmètre d’un autre commercial sans dérogation
Une ouverture exceptionnelle vers le périmètre d’un autre commercial nécessite une dérogation administrateur. Le responsable de chaque organisme est choisi manuellement par l’administrateur.